Face à une augmentation soudaine de la demande, la chaîne d'approvisionnement des communications par fibre optique est confrontée à des contraintes sans précédent découlant de la rigidité de l'offre. Le principal goulot d'étranglement sous-jacent à ce déséquilibre entre l'offre et la demande ne réside pas dans les étapes de tréfilage ou de câblage de la fibre, mais en amont de la chaîne d'approvisionnement : le préforme de fibre optique—un matériau critique représentant 60 % à 70 % du coût total des fibres optiques.
La fabrication des préformes optiques est un processus chimique très précis et complexe, caractérisé par des barrières technologiques extrêmement élevées.
Actuellement, la capacité de production de préformes des quatre principales entreprises chinoises (YOFC, Hengtong, ZTT et FiberHome) est utilisée à 100 %. Même dans des conditions extrêmes—et uniquement par optimisation des processus—la capacité ne peut être augmentée que de 10 % à 15 %.
Ce grave manque d'élasticité de l'offre découle des contraintes rigides inhérentes au cycle d'expansion de la capacité des préformes : de l'approvisionnement en équipement (3 à 6 mois) à l'installation et à la mise en service (6 à 8 mois), et enfin à l'optimisation des processus (3 à 6 mois), l'ensemble du cycle d'expansion s'étend sur une longue période de 18 à 24 mois.
Pendant le ralentissement de l'industrie entre 2021 et 2024, les entreprises ont maintenu une position prudente concernant les dépenses d'investissement et se sont abstenues de réaliser des expansions de capacité à grande échelle ; par conséquent, la capacité de production marginale ou « de longue traîne » a été largement éliminée du marché. Lorsque la demande entraînée par les applications d'IA a soudainement explosé en 2026, l'offre n'a tout simplement pas pu réagir avec une vitesse suffisante. Plus grave encore, dans la poursuite de marges bénéficiaires plus élevées, les fabricants de fibres optiques ont privilégié l'allocation de la capacité limitée des préformes vers les produits de fibres haut de gamme. Ce changement stratégique a entraîné une allocation insuffisante pour les produits de fibres standard, créant ainsi un déficit d'approvisionnement structurel.
Selon les prévisions, le déficit mondial de capacité de fibre optique devrait atteindre 180 millions de kilomètres-cœur en 2026—représentant un déficit de 16,4 %. Ce chiffre dépasse de loin le déficit observé lors du cycle de marché 2017-2018, où le déficit n'était que de 4,8 %. L'émergence de cet « écart en ciseaux » croissant entre l'offre et la demande fournit une base solide et fondamentale à une hausse anticipée des prix des fibres optiques.Étant donné que la capacité de préformes optiques ne devrait pas connaître d'expansion significative avant 2027, cette période de resserrement de l'offre devrait persister dans un avenir prévisible.
Le marché mondial de la fibre optique est entré dans un territoire inexploré. La combinaison de la construction d'infrastructures de centres de données d'IA et de la nouvelle réalité de la guerre des drones par fibre optique—dramatiquement mise en évidence par le conflit russo-ukrainien—a créé un véritable déséquilibre entre l'offre et la demande. Les prix des cœurs de fibres G657A1, G652D, et surtout G657A2 ont atteint des sommets historiques, et le goulot d'étranglement des préformes suggère que cette pression persistera.
Pour les acheteurs, la voie à suivre est claire : nouer des partenariats fiables avec des fabricants éprouvés. En ces temps, l'expérience et la capacité sont les seuls véritables protections contre la volatilité du marché.
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